募集職種
コンサルタント
業務内容
FPとして培った「将来設計の視点」と、税理士的な「数字に裏付けられた専門性」を融合し、クライアントの経営・税務・資産管理をトータルで支援するコンサルティングを担当いただきます。
具体的には、以下のような業務を段階的に担っていただきます。
- 法人・個人クライアントへのヒアリング（事業内容、家族構成、資産状況、将来の希望や不安の整理）
- 月次・決算データを踏まえた経営状況の分析・説明
- 税務申告・税務相談に加え、事業と個人資産の両面を意識した中長期的な資金計画・将来設計の提案
- 相続・贈与・事業承継に関する課題整理と対策提案
- 保険・不動産・資産運用を含めた総合的なアドバイス
- 医療法人など専門性の高い顧問先に対する継続的なコンサルティング
単なる税金の計算・説明にとどまらず、クライアントの人生や事業の「これから」を一緒に描くパートナーとして関わることが、この仕事の特徴です。
FP資格を生かせるポイント
- お客様ニーズへの幅広い対応
- 相続・贈与・保険・資産形成など、FPならではの横断的視点で提案が可能
- 将来を見据えた説明ができるため、経営者・顧問先からの信頼を得やすい
- 相続・事業承継分野での強み
- FP試験で学ぶ相続税・贈与税・資産移転の知識が、税理士実務に直結
- 相続対策・事業承継を「税金＋家族・人生設計」の両面から考えられる
- ライフプラン提案型の税務顧問へ
- 月次決算の報告だけでなく、「事業＋個人資産」両面からの今後の資金繰りや将来設計まで含めた提案型業務が可能
- 経営者の「数字の先にある悩み」まで踏み込んだ支援ができる
- 保険・年金分野の知識を活用
- 保険金・年金の課税関係について、正確かつ丁寧な説明が可能
- 相続・事業承継における保険活用（死亡保険金、退職金準備等）の提案
- 生命保険・損害保険・年金制度の理解を活かした保障内容の見直し提案
- 不動産関連業務との高い親和性
- 不動産の取得・譲渡・相続に伴う税務処理にFP知識を活用
- 不動産投資・賃貸経営に関する相談対応
- 土地活用や不動産売買に関する節税・資産活用のアドバイス
歓迎経験・資格
FPとして「将来設計の視点」を持ちつつ、税理士的な「数字の根拠」を大切にできる方を歓迎します。
歓迎経験
- 会計事務所や金融機関での実務経験（記帳・決算補助・融資相談 他）
- FP資格（2級レベル）を活かした資産運用・保険・不動産に関する提案経験
- 相続対策や事業承継に関する知識・実務経験
- Excelや会計ソフトを用いた資料作成スキル（弥生会計・マネーフォワード・freee 他）
- クライアントとの折衝・提案型営業の経験
歓迎資格
- FP2級
- 簿記2級
こんな方が向いています
- 数字だけでなく、人の想いや背景に寄り添って考えられる方
- クライアントの課題を自分事として捉え、主体的に動ける方
- 税務や金融の知識を活かし、ライフプラン全体を見据えた提案がしたい方
- コミュニケーションが得意で、経営者の本音を引き出せる方
- 新しい知識を学び続けることを楽しめる方
将来のキャリアパス
FPと税理士の知識を融合し、「税金計算を含めた未来を描くパートナー」として成長できる環境です。
- アシスタント（入力担当）：税務申告や会計処理を中心に実務スキルを身につける
- アシスタントマネージャー（顧問先担当）：クライアントを担当し、経営課題・税務相談・資産管理などの提案を行う
- マネージャー（顧問先担当、社内リーダー）：複数のスタッフを管理し、事務所全体の品質向上や業務改善を推進する
- パートナー税理士：事務所経営にも携わり、組織をけん引する存在へ
恩田弘助 代表からのメッセージ動画
会社概要
- 名称：税理士法人三ツ星
- 設立：2025年6月
- 所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル702号
- アクセス：横浜駅 北口改札より徒歩1分
- 事業概要：法人税・所得税・消費税の申告書・各種届出書作成 譲渡・贈与・相続税の申告・生前対策 税務調査対応・記帳代行・会計処理・経営分析・助言 他
- 代表：横山元、恩田弘助
- 従業員数：約15名
- 特徴：医療法人の顧問先が多く、資産運用ニーズが高い
- 今後の展開：M＆Aや海外展開支援などへの事業拡張を予定
- ホームページ：https://mitsuboshi.group/
募集要項
- 雇用形態：正社員
- 勤務時間：9:00～17:00（実働7時間/休憩 60分）
※月平均残業時間は10～20時間未満 - 勤務地：神奈川県横浜市神奈川区（転勤なし）
- 給与：月給25万円～35万円
※試用期間なし
※固定残業代（月20時間分＝36,400円～50,900円）含む／超過分別途支給
※初年度の想定年収：375万円～525万円
- 昇給・賞与：昇給：年1回、賞与：年3回（計3か月分）
- 諸手当：交通費全額支給、食事手当て（年2回/家族や両親との利用）
- 休日・休暇：年間休日125日
- 完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季、年末年始、有給、慶弔、産休・育児
- 福利厚生
- 社会保険完備、研修・セミナー費用補助、資格取得支援、ランチ会、誕生日プレゼント、フリードリンク、オンライン研修